'Mudança' de embalagens na Holanda em 2030: latas de metal 12,2%, papelão -0,6%, como as marcas devem se posicionar?
Em 2025, o mercado total de embalagens holandês atingirá 29,9 mil milhões de unidades e deverá crescer moderadamente para 30,8 mil milhões de unidades até 2030, com uma taxa composta de crescimento anual de 0,6%. Sob o impulso das rigorosas regulamentações da economia circular da UE, os plásticos rígidos continuarão a ser o maior material de embalagem, mas o declínio do cartão, a ascensão do vidro nas bebidas não{6}alcoólicas e a inovação explosiva dos materiais recicláveis estão a remodelar o panorama das embalagens nos Países Baixos.
1. Visão geral do mercado: um cenário de embalagens holandesas estável, mas em mudança
Em 2025, os cinco principais materiais de embalagem nos Países Baixos têm cada um a sua quota: os plásticos rígidos lideram com 34,1%, seguidos pelas embalagens flexíveis com 25,5%, os metais rígidos com 17,5%, o vidro com 13,5% e o cartão com 9%. Em termos de taxa de crescimento, os metais rígidos se tornarão o material-de crescimento mais rápido entre 2025 e 2030, com uma taxa composta de crescimento anual de 1%, enquanto o papelão enfrenta uma pressão de crescimento negativa de -0,6%.
Participação de mercado e taxa de crescimento de materiais de embalagem: Os plásticos rígidos têm a maior participação, mas os metais rígidos crescem mais rapidamente.
II. Cenário da indústria de terminais: alimentos e bebidas{1}}não alcoólicas são os pilares absolutos
A indústria alimentícia é o maior “cliente” de embalagens holandesas, consumindo 17,6 bilhões de unidades de embalagens em 2025 (representando 58,8%), com bebidas não-alcoólicas ficando em segundo lugar, com 5,1 bilhões de unidades (16,9%). Curiosamente, diferentes indústrias têm preferências materiais muito diferentes: os alimentos favorecem os plásticos rígidos (44,3%), as bebidas não-alcoólicas preferem as latas de metal rígido (38,8%), enquanto as bebidas alcoólicas são dominadas pelo vidro (69,6%).
📊 Participação no uso de materiais de embalagem por indústria: alimentos usam plástico, bebidas usam latas de metal, cerveja e vinho usam vidro.
III. Divisão dos cinco materiais principais, um por um
Plástico Rígido: O consumo deverá atingir 10,2 bilhões de unidades em 2025, com laticínios e produtos de soja contribuindo com 60,2% da participação. No entanto, a partir de 2025, os Países Baixos exigirão que as garrafas-de plástico descartáveis para bebidas contenham pelo menos 25% de plástico reciclado, aumentando para 30% até 2030, o que é uma faca-de dois gumes para o mercado.
Metal Rígido: Por trás do volume de 5,3 bilhões de unidades está a preferência dos consumidores por latas “portáteis, leves e recicláveis”. Notavelmente, espera-se que o uso de latas de metal em bebidas alcoólicas aromatizadas aumente a uma taxa composta de crescimento anual de 12,2%-estreitamente alinhada com a tendência global de RTD (coquetéis prontos-para-beber).
Papelão: Único material com crescimento negativo, principalmente devido à queda no consumo de produtos de tabaco. Na indústria alimentícia, a demanda por papelão para massas e macarrão instantâneo cresce 5,7% ao ano, refletindo uma tendência clara em direção a alternativas-ecologicamente corretas.
Embalagens Flexíveis: Do total de 7,6 bilhões de unidades, os cereais cozidos respondem por 44%. A categoria de cosméticos e cuidados pessoais se tornará o segmento-de crescimento mais rápido para embalagens flexíveis, com uma taxa composta de crescimento anual de 1,1%.
Copo: cerveja e cidra respondem por 79,8% do uso de vidro no segmento de bebidas alcoólicas, enquanto os refrigerantes devem ser o sub-subsegmento de crescimento-de vidro com uma taxa de crescimento anual de 2,5%-à medida que a premiumização e as tendências de saúde aumentam,-refrigerantes engarrafados de vidro e kombuchá estão retornando às prateleiras convencionais.
📊 Evolução do consumo dos cinco principais materiais de embalagem de 2020 a 2030: O plástico rígido permanece em primeiro lugar, enquanto o papelão diminui lentamente.
4. O que os consumidores desejam? Quatro palavras-chave
A pesquisa Q1 2026 da GlobalData mostra que os consumidores holandeses têm quatro demandas principais por embalagens: conveniência (80% consideram isso importante), sustentabilidade (71%), reciclabilidade (70%) e conectividade digital (47%). Os cuidados com o bebê e os alimentos tornaram-se as duas categorias de produtos que os consumidores compram como "produtos eco-amigáveis" com mais frequência, representando 41% e 39%, respectivamente.
📊 Classificação das categorias de compra-de produtos ecológicos entre os consumidores holandeses: produtos e alimentos para bebês são os principais campos de batalha para o consumo-ecologicamente correto.
5. Transformação orientada-regulatória: EPR e sistemas de retorno de depósitos
O Decreto sobre Resíduos de Embalagens dos Países Baixos estabelece metas de reciclagem para 2030 de 55% para plásticos, 86% para vidro e 85% para papelão. O Sistema de Retorno de Depósito (DRS) abrange todas as garrafas de plástico e latas de metal com menos de 3 litros, com um depósito máximo de 0,25 euros por garrafa e uma taxa de reciclagem alvo de 90%. Esses requisitos rigorosos obrigam as marcas a redesenhar suas embalagens.
6. Casos de Inovação: Dois Caminhos para Marcas Locais
A Ridel trocou o xarope Van de Boom de latas de metal por caixas de polímero baseadas na floresta-da SIG Terra, com 95% do material proveniente de recursos florestais renováveis. Outra marca nacional holandesa, a Bottle Up, lançou garrafas de bioplástico 100% à base de-cana-de-açúcar, eliminando completamente materiais-de origem fóssil. Estes dois casos representam as duas estratégias típicas de “redução plástica” e “substituição material”.
O mercado holandês de embalagens parece estável à primeira vista, mas no seu núcleo está a acelerar a sua reestruturação sob as forças triplas das regulamentações da UE, da consciência ambiental do consumidor e da inovação da marca. Para marcas-de bens de consumo de rápido movimento (FMCG), quem conseguir primeiro encontrar um equilíbrio dentro da estrutura da economia circular obterá uma vantagem antecipada no mercado holandês até 2030.
💡 Três insights principais
Insight 1: O Dividendo do Renascimento das Latas de Metal
As latas metálicas para bebidas alcoólicas aromatizadas estão crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,2%, a mais alta entre todos os segmentos. A categoria RTD (Ready-to-Drink) é um caminho de ouro para as marcas se conectarem com grupos de consumidores jovens.
Insight 2: 'Avanço Alimentar' do Cardboard
No mercado geral de papelão em declínio, o papelão para massas e macarrão instantâneo cresce 5,7% ao ano, indicando que as substituições de “plástico-por-papel” têm potencial de demanda real nas categorias de produtos secos. As marcas-de fast food devem planejar com antecedência.
Insight 3: O contra-ataque do vidro em refrigerantes
O vidro para bebidas não{0}}alcoólicas cresce 2,5% ao ano, muito acima da média da categoria. Em categorias como água engarrafada premium, bebidas funcionais e kombuchá, o vidro está redefinindo a linguagem visual dos “rótulos limpos”.